简介
作为公司的销售，我经常要对客户信息和客户跟进情况进行记录和管理。通常，客户信息相对简洁，而客户跟进记录则越记越多，每次记录的时间也不一样。要记录这些信息，除了可以使用专门的 CRM 客户管理软件外，其实还有更简单的工具，那就是表格。我用的是 SeaTable 这个在线协同表格，用一个表来记录客户信息，用另一个表来记录每个客户的跟进情况。不仅记录起来简单方便，而且还能轻松地把两个表格中的一些记录关联起来，在客户信息表中，就能看到客户跟进表中的记录。这些都大大提高了我的工作效率。
那么，一起来看下：
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在客户信息表中，如何记录客户信息？
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在客户跟进记录表中，如何记录客户跟进情况？
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如何把两个表格的一些记录关联起来呢？
我们来看案例，这是我在 SeaTable 中创建的「客户跟进记录管理表」，它包括了两个子表，一个是「客户信息表」，一个是「客户跟进记录表」。
如何记录客户信息？
我用「客户信息表」，记录了客户名称、状态、类型、来源、背景资料、联系人、职务、联系电话、地址、最近跟进时间、客户跟进记录等列。在增加列时，就可以为列选择我想要的数据类型。类型的下拉列表里有很多实用的数据类型，可以帮我在表格中记录各种类型的数据信息。
客户信息表的默认视图，如下所示：
其中：
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类型列，用的是单选类型。编辑单选标签后，就可以在单元格中选择单选。
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背景资料列，用的是长文本类型，可以用来记录文字、图片、链接等形式的信息。
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附件资料列，用的是文件类型，在这列可添加与客户有关的文件、图片、压缩文件等。
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地址列，用的是地址类型，双击单元格就可以选择客户的省市区县地址，详细地址再输入就可以。记录地址方便又准确。
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客户跟进记录列，用的是链接其他记录类型，链接的是「客户跟进记录管理表」，「客户跟进记录管理表」每增加一行客户跟进记录，客户信息表中的客户跟进记录列，就会增加对应的那个跟进记录。
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最近跟进时间列，用的是“链接公式”类型里 rollup 函数，只需选择函数，就可以自动计算并显示出客户跟进记录这列里的跟进记录中的跟进时间的最大值。
在这个「客户信息表」中，我需要监控很多不同角度下的数据，所以为这个表增加了多个视图，并设置了相应的规则，在视图间快速的切换查看，非常方便。客户信息表的多个视图，如下所示：
其中，以“按客户状态分组”视图为例：在点击“增加一个视图”后，为其命名为“按客户状态分组”，然后使用分组按钮，对状态列进行了分组。如下所示：
如何记录客户跟进记录？
我用「客户跟进记录表」，主要记录了跟进项目名称、项目的所属客户、每次的跟进时间、跟进情况、跟进人等信息。
客户跟进记录表的默认视图，如下所示：
其中：
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跟进时间列，用了日期类型里的国际标准格式（也可以选择精确到分钟），双击就可以选择日期。
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跟进情况和跟进结果列，都用了长文本类型。我可以用来记录很多的文字描述，添加链接，插入图片等。还能用里面的任务列表形式在长文本单元格预览时就展示任务条数。
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跟进人和跟进方式列，都用了多选类型。其中跟进人列，根据需要，共享后也可以使用协作人类型。
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客户信息表列，是自动增加的列。因为在客户信息表中的“客户跟进记录”列，链接了客户跟进记录表，所以在客户跟进记录表中就会自动增加对应的“客户信息表”。
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客户地址列，用的是“链接公式”类型里的 lookup 函数。链接的是“客户信息表”中的客户地址。
同样，在记录客户跟进情况时，我也需要切换查看不同角度的数据，比如按客户分组，按跟进人分组，对跟进时间进行按月分组等，所以在这个表上，我也增加了一些视图。
关联两个表格中的记录
举个例子，我在客户跟进记录表中，为东北大学这个客户，增加一行跟进记录，并且在“客户信息表”列，选择插入东北大学这个客户名称，然后在跟进时间列，选择一个跟进时间。
那么，在客户信息表中，东北大学这个客户的“客户跟进记录”列，就会自动增加上跟进记录表里的那个跟进记录，并且这个客户的最近跟进时间，也由之前的 2020-06-15，自动更新为客户跟进记录表里的最近跟进时间 2022-09-09。如下所示：
总结
无论是跟进记录企业客户，还是个人客户，通过 SeaTable 表格就能轻松实现，它不用下载，在线就可以使用，PC 和移动端随时记录。它不仅让我们省去了专门购买一个 CRM 客户管理软件的高额成本，而且操作起来非常简单，一线业务人员都可以轻松使用，能帮我们极大地提高工作效率和协作效率。当然这只是其中一个应用场景，其他比如员工信息管理、协同工作计划、产品销售管理等都能轻松应用起来。